Generál Rapl a král Dupidupus připravují vojnu se sousedním královstvím a náramně by se jim hodila kouzelná čertovská kůže, o které se dozvěděli od ševce Klabánka. Kam prý boty z čertí kůže šlápnou, tam sedm let tráva neroste a vojenský buben, takovou kůží potažený, by určitě zahnal každého protivníka. Jenže kde čertí kůži vzít? Jediná osoba, která z ní má ušité boty, je kořenářka Jojdálková a ta je k nedobré věci rozhodně nepropůjčí. Zatímco se na světě kují nekalé pikle, v pekle se má konat čertovská svatba a tak je tam pěkně veselo. Čerti pořádají přípravy a přitom musí plnit pekelnou službu, která tentokrát připadla na největšího nezbedu Kudrnáče. Čert Kudrnáč nejraději tráví čas v podobě kocoura u chaloupky ševcovy dcery Madlenky, kterou má tajně rád. Jakmile začne jeho pekelná služba, spustí se kolotoč zmatků, při nichž Kudrnáč přijde o svůj kožich. Jak může existovat čert bez kouzelné kůže a co dělat, aby se nedostala do nepravých rukou? To se dozvíte v rozpustilé pohádce Jaroslava Koloděje a režisérky Hany Mikoláškové.