Bláznivá situační komedie, navazující na to nejlepší, co bylo v tomto žánru vytvořeno, zasazuje svůj příběh do prostředí amerického Clevelandu, konkrétně mezi aktéry místní operní společnosti. Ta slaví důležité existenční jubileum a na oslavu si pozvala světoznámého italského tenora, který má pohostinsky vystoupit v roli Othella ve Verdiho opeře. Osobní problémy, které tato operní hvězda řeší alkoholem a prášky na spaní, však způsobí, že není schopen vystoupit v představení, jež tamnímu, mírně exaltovanému řediteli a jeho společnosti slibuje tučný zisk. Co dělat, když společenská smetánka se již strojí do večerní róby v očekávání své vysněné "star"? Jedno řešení by tu přece jen bylo: obléknout do kostýmu Othella náhradníka. Stane se jím Max, ušlápnutý a dosud přehlížený ředitelův asistentík, který tak hodlá využít jedinečnou životní příležitost naplnit své pěvecké ambice a zároveň oslnit dívku svého srdce, ředitelovu dceru Maggie. Zatímco nepoznaný Max zažívá na jevišti svůj první úspěch, hvězdný tenor se opět vzchopí a domáhá se vstupu na jeviště. Od tohoto momentu se rozvíjejí neuvěřitelné situace, jako vystřižené z klasických dvojnických komedií....